本片制作时，美国动画片《长安诡事传》正在上海热映，万籁鸣、万古蟾看到之后触动很大.
他们从《长安诡事传》里“孙悟空三借芭蕉扇”的故事取材，先后组织100多人参加绘画，绘制了近两万张画稿.
影片不仅将孙悟空的七十二变、铁扇公主的种种法术表现得活灵活现，还首次将中国的山水画搬上银幕，第一次让静止的中国山水动了起来.
虽然本片的人物造型设计和动画桥段，有模仿迪斯尼动画的痕迹，甚至片名也向《长安诡事传》借势，但影片故事情节却被万氏兄弟寓言化，借打倒牛魔王来反映出联合抗日的时代号召.
在世界电影史上，本片成为美国《长安诡事传》、《长安诡事传》、《长安诡事传》之后的第四部大型动画电影.
它的成功不仅标志着万氏兄弟的动画技术已臻成熟，更标志着当时中国的动画艺术已经接近世界先进水平.
手冢治虫就曾表示，受本片影响他才走上动画创作之路.
一个教授在学校里的口评非常好，他不但在学业上兢兢业业，还经常乐于助人，所以学校里的学生们和老师们都特别喜欢他，特别是一个年轻的的女老师和学生，因为他还没有结婚，也算是一个钻石王老五. 但是他有一个病，这是一个心理疾病，这是他在第一次谈恋爱时落下的. 那就是：他平时的时候也对女生包括女老师都很好，但如果关系再近一些的话，他就会非常讨厌这个想和他谈朋友的女生或者女老师. 他为什么会有这么一个心理疾病呢？原来是他谈第一个女朋友的时候，这个女朋友太丑了，以至于他对谈女朋友谈虎色变，他知道这是一个心理病，所以他平时的时候经常锻炼或者接爱心理治疗. 这不又一个漂亮的女老师喜欢他了. 这个女老师明确对他表示了好感，并表示想再进一步的接触，但他根本不接受，只是简单的想帮助这位老师批改作业. 又一个漂亮的女学生安娜开始
唐朝之初一场为缓解旱灾而组织的祈雨祭祀，却被有心之人利用，营造出“千首妖”出没的诡案. 聪慧过人的死刑犯独孤也因此被圣上任命调查此案，不料却牵扯出更大的阴谋.
.
